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Gli Exchange-traded fund, o ETF, sono strumenti a basso costo che consentono agli investitori di seguire indici popolari o di sfruttare le scelte di gestori esperti nel tentativo di battere il mercato. I prodotti migliori possono rappresentare un elemento costitutivo di un portafoglio a basso costo. Inoltre, a differenza dei fondi aperti, tutti gli ETF sono negoziati in Borsa.
A gennaio 2025, tra gli ETF più performanti troviamo L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO e UBS (Irl) ETF PLC – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
I dati riportati in questo articolo, che è stato generato in modo automatizzato, provengono da Morningstar Direct.
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Screening per gli ETF più performanti
Per trovare quelli con le migliori performance del mese, abbiamo esaminato gli ETF azionari, bilanciati e obbligazionari registrati alla vendita in Italia (non necessariamente quotati in Borsa Italiana), escludendo gli exchange-traded notes, noti come ETN, e gli ETF con un patrimonio totale inferiore a 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro). Abbiamo anche escluso i fondi che rientrano nelle categorie “trading” di Morningstar, in quanto questi fondi sono progettati per i trader attivi e non sono adatti agli investitori a lungo termine.
I 10 ETF più performanti di gennaio
- L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
- UBS (Irl) ETF PLC – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
- VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
- iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
- VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
- Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF M9SD
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ
- Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF XMBD
- Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ESTE GF
Metriche per gli ETF più performanti
L&G Gold Mining UCITS ETF
L’ETF L&G Gold Mining UCITS è stato l’ETF più performante di gennaio con un rendimento del 20,18%. L’ETF di Legal & General ha battuto il rendimento del 12,41% della media dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, l’L&G Gold Mining UCITS ETF ha registrato un rendimento del 65,08%, superando il guadagno del 44,21% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 5° percentile.
L&G Gold Mining UCITS ETF ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral. È stato lanciato nel settembre 2008.
UBS (Irl) ETF PLC – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
Il secondo ETF con la migliore performance di gennaio è stato l’UBS (Irl) ETF PLC – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF. L’ETF UBS ha registrato un rendimento del 16,55%, superando la media dei fondi azionari della categoria, che hanno guadagnato il 12,41%. Guardando all’ultimo anno, l’UBS (Irl) ETF PLC – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF ha reso il 68,85%, superando il rendimento del 44,21% del fondo medio della categoria, lasciando l’ETF nel 1° percentile.
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L’UBS (Irl) ETF PLC – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, con Morningstar Medalist di Neutral, è stato lanciato nel novembre 2012.
VanEck Gold Miners UCITS ETF
L’ETF VanEck Gold Miners UCITS si è classificato al terzo posto nel mese, con un rendimento del 14,41%. L’ETF VanEck ha superato il rendimento medio del 12,41% dei fondi della categoria nel mese di gennaio. Negli ultimi 12 mesi, il VanEck ETF ha registrato un rendimento del 46,56% collocandosi al 55° percentile.
Il VanEck Gold Miners UCITS ETF non ha ancora ottenuto il Morningstar Medalist Rating.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
Con un rendimento del 14,00%, l’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) si è classificato al quarto posto a gennaio. L’ETF iShares ha superato il rendimento del 12,41% del fondo medio di categoria. Nell’ultimo anno, il comparto ha guadagnato il 45,73%, collocandosi al 57° percentile.
L’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) ha un rating Morningstar Medalist di Neutral. È stato lanciato nel settembre 2011.
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VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
Il quinto ETF con la migliore performance è il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, che ha guadagnato il 13,22% a gennaio. Questo ETF di VanEck ha registrato una performance più o meno in linea con il rendimento medio del 12,41% dei fondi della categoria. Negli ultimi 12 mesi, il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF è salito del 52,81%, superando il rendimento del 44,21% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 27° percentile.
Il VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, lanciato nel marzo 2015, ha un Morningstar Medalist Rating di Neutral.
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
L’ETF Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS è stato il sesto ETF italiano con la migliore performance di gennaio, con un rendimento del 12,97%. Il rendimento dell’ETF di Market Access Asset Management è stato all’incirca in linea con il guadagno del 12,41% del fondo medio della categoria. Nell’ultimo anno, il Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF ha reso il 49,89%, superando il rendimento del 44,21% del fondo medio della sua categoria e collocandosi al 37° percentile.
Il Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF, con Morningstar Medalist Rating di Neutral, è stato lanciato nel gennaio 2007.
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
Il settimo ETF con la migliore performance di gennaio è stato l’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist). L’ETF di iShares ha registrato un rendimento del 12,35%, superando la media dei fondi della categoria, che hanno guadagnato il 9,81%. Guardando agli ultimi 12 mesi, l’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) è sceso del 13,71%, con un calo inferiore alla perdita del 15,97% della categoria, lasciando l’ETF nel 44° percentile.
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze. È stato lanciato nel novembre 2005.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) si è classificato all’ottavo posto nel mese, con un rendimento del 12,34%. L’ETF di iShares ha superato il guadagno medio del 9,81% dei fondi della categoria. Nell’ultimo anno, l’ETF iShares ha registrato un calo del 12,85%, inferiore alla perdita del 15,97% registrata dal fondo medio della categoria, collocandosi al 24° percentile per performance.
L’iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), valutato con un Morningstar Medalist Rating di Bronze, è stato lanciato nell’ottobre 2018.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
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Con un guadagno dell’11,96%, l’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF si è classificato al nono posto a gennaio. L’ETF Xtrackers ha sovraperformato il rendimento del 9,81% della media di categoria. Negli ultimi 12 mesi, il fondo ha registrato un calo del 12,70%, inferiore alla perdita del 15,97% del fondo medio, collocandosi al 18° percentile.
L’Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, lanciato nel giugno 2007, ha un Morningstar Medalist Rating di Bronze.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
Il decimo ETF con la migliore performance è l’Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF, che ha guadagnato l’11,92% a gennaio. L’ETF Amundi ha battuto il rendimento medio del 7,01% dei fondi della categoria. Nell’ultimo anno, l’Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF è salito del 17,64%, sottoperformando il rendimento del 20,74% del fondo medio e collocandosi al 64° percentile.
L’Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF non ha ancora ottenuto il Morningstar Medalist Rating.
Cosa sono gli ETF?
Gli Exchange-traded-funds sono fondi quotati in Borsa, proprio come le azioni, e scambiati in tempo reale. Si differenziano quindi dai tradizionali fondi comuni di investimento che, invece, presentano un NAV giornaliero (cioè il valore netto della quota). Gli ETF sono nati come strumenti di replica passiva di un indice, ma negli ultimi anni si sono sviluppati anche fondi gestiti attivamente. Gli ETF coprono una serie di asset class, tra cui azioni e obbligazioni.
Gli ETF offrono agli investitori un modo efficiente per ottenere un’esposizione ai mercati, spesso con commissioni ridotte e facilità di acquisto e vendita.
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Approfondimenti
Gli investitori che desiderano trovare gli ETF più performanti o più economici possono:
- Utilizzare lo strumento ETF Screener per trovare i migliori ETF in base ai criteri diversi. È possibile filtrare i prodotti in base alle commissioni, alle valutazioni del Medalist Rating e altro ancora.
- Visitare la sezione dedicata agli ETF per essere sempre informati sulle ricerche e le analisi Morningstar sugli ETF.
- Confrontare fondi ed ETF con uno strumento che permette di comparare più prodotti in base alle loro performance, rating e commissioni.
- Clicca qui per conoscere le metogologie di rating Morningstar.
Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dai giornalisti di Morningstar.
Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull’uso dell’automazione da parte di Morningstar.
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