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Dilazione debiti
Saldo e stralcio
Il dollaro è rimasto fermo e i mercati azionari asiatici sono stati cautamente positivi lunedì, mentre gli investitori attendevano una raffica di annunci politici nelle prime ore della seconda presidenza di Donald Trump e guardavano a un rialzo dei tassi in Giappone alla fine della settimana.
Trump presterà giuramento a mezzogiorno ora orientale (1700 GMT), e ha promesso un “nuovo giorno di forza americana (link)” durante un comizio domenica.
Ha alimentato le aspettative di emanare subito una serie di ordini esecutivi e, a dimostrazione della sua imprevedibilità, venerdì ha lanciato un token digitale (link), che a un certo punto è schizzato sopra i 70 dollari per un valore di mercato totale di oltre 15 miliardi di dollari.
Conto e carta
difficile da pignorare
Lunedì è festa negli Stati Uniti, quindi le prime reazioni al suo insediamento nei mercati finanziari tradizionali potrebbero essere avvertite nei cambi, dove gli operatori sono concentrati sulle politiche tariffarie di Trump, e poi nel commercio asiatico martedì.
I futures azionari statunitensi ES1! sono stati un po’ più deboli nella mattinata asiatica di lunedì, mentre il dollaro, che ha registrato un’impennata da settembre grazie ai solidi dati statunitensi e al successo della campagna politica di Trump, si è mantenuto stabile.
Il Nikkei giapponese 
NI225 è salito dell’1%.
La scorsa settimana l’S&P 500 SPX ha registrato il maggior guadagno percentuale settimanale dall’inizio di novembre e il Nasdaq IXIC il maggiore dall’inizio di dicembre, grazie ad alcuni dati positivi sull’inflazione.
Il dollaro è in rialzo dell’8% circa rispetto all’euro EURUSD da settembre e a 1,0273 dollari non è lontano dai massimi biennali della scorsa settimana. Ma il prezzo è talmente alto che alcuni analisti ritengono che un inizio più graduale dell’aumento delle tariffe statunitensi potrebbe far uscire i venditori.
“Un inizio energico del nuovo mandato di Trump potrebbe far saltare i nervi e dare al dollaro un maggiore sostegno”, ha detto Peter Dragicevich, stratega valutario di Corpay.
“Al contrario, sulla base di ciò che sembra già pronto, pensiamo che un approccio più misurato potrebbe attenuare i timori e vedere il dollaro perdere terreno, come è successo dopo l’insediamento di Trump nel 2017”
Trump ha minacciato dazi fino al 10% sulle importazioni globali e al 60% sulle merci cinesi, oltre a una sovrattassa del 25% sui prodotti canadesi e messicani, dazi che, secondo gli esperti del commercio, sconvolgerebbero i flussi commerciali, aumenterebbero i costi e attirerebbero ritorsioni.
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Il dollaro canadese USDCAD ha toccato lunedì un minimo di cinque anni a 1,4486 dollari per dollaro. Il peso messicano USDMXN ha toccato un minimo di 2 anni e mezzo a 20,94 per dollaro venerdì.
Il Bitcoin BTCUSD è sceso nella prima parte della giornata asiatica ma è rimasto sopra i 100.000 dollari. Il rendimento del Tesoro decennale di riferimento ha chiuso venerdì al 4,61%, con un aumento di quasi 100 punti base in quattro mesi.
FOCUS CINA
La Cina è al centro dell’attenzione in quanto bersaglio dei potenziali dazi commerciali più severi. Ultimamente gli investitori hanno accolto con favore i dati sulla crescita cinese migliori del previsto (link) e la telefonata di venerdì (link) tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping che ha lasciato entrambi ottimisti.
“Fondamentalmente tutti aspettano l’inizio dei negoziati commerciali per vedere che tipo di atteggiamento assumerà Xi Jinping nei confronti di Trump”, ha detto Ken Peng, responsabile della strategia d’investimento per l’Asia di Citi Wealth, in occasione di un briefing sull’outlook a Singapore.
“La relazione tra i due signori è diventata molto importante come indicatore delle politiche”
I mercati azionari cinesi sono saliti la scorsa settimana e i futures (HSIc1) indicano modesti guadagni per le azioni di Hong Kong all’apertura.
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Lo yuan è considerato in grado di adeguarsi lentamente (link) a qualsiasi cambiamento nella politica commerciale e si è attestato marginalmente a 7,3355 per dollaro USDCNH negli scambi offshore.
Il dollaro australiano AUDUSD, sensibile ai flussi commerciali e all’economia cinese, è sceso dai minimi di cinque anni e, secondo lo stratega della Commonwealth Bank Joe Capurso, potrebbe testare la resistenza a $0,6322 se i cambiamenti politici di Trump non dovessero soddisfare le aspettative del mercato. L’ultima volta era a 0,62 dollari.
Lo yen giapponese USDJPY ha registrato un’impennata la scorsa settimana, in quanto le osservazioni dei responsabili politici della Banca del Giappone sono state interpretate come un suggerimento di un probabile taglio dei tassi venerdì.
L’ultima volta era stabile a 156,17 per dollaro e i mercati dei tassi hanno valutato circa l’80% di possibilità di un rialzo dei tassi di 25 punti base. (0#JPYIRPR)
Per quanto riguarda le materie prime, l’oro GOLD ha oscillato a 2.694 dollari l’oncia e i futures sul greggio Brent BRN1! sono saliti a 81,21 dollari al barile.
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