Il titolo CommScope balza dopo l’accordo di rifinanziamento del debito Da Investing.com #finsubito prestito immediato

Le azioni di CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) sono salite del 30% in seguito all’annuncio da parte dell’azienda di un piano di rifinanziamento completo che affronta le prossime scadenze del debito e la posiziona per la crescita futura. Il fornitore di soluzioni di connettività di rete ha comunicato la chiusura con successo di un’importante operazione di rifinanziamento con i suoi creditori garantiti di primo grado dopo la chiusura del mercato di martedì.

L’azienda con sede a Hickory, North Carolina, ha stipulato nuovi accordi, tra cui un prestito a termine di primo grado da $3,15 miliardi con scadenza nel 2029 e $1 miliardo in obbligazioni di primo grado con scadenza nel 2031. Questa mossa strategica consente a CommScope di rimborsare integralmente le sue obbligazioni senior non garantite in scadenza nel 2025 e la sua attuale linea di credito senior garantita. Inoltre, CommScope prevede di utilizzare i proventi attesi dalla vendita delle sue unità di business Outdoor Wireless Networks e Distributed Antenna Systems ad Amphenol Corporation per $2,1 miliardi, che si prevede si concluderà nel primo trimestre del 2025, per rimborsare le sue obbligazioni senior garantite in scadenza nel 2026 e rimborsare parzialmente le sue obbligazioni senior garantite in scadenza nel 2029.

Il Presidente e CEO Chuck Treadway ha sottolineato che questa operazione rappresenta un passo fondamentale per CommScope, migliorando il suo rapporto di leva finanziaria pro forma e fornendo la flessibilità necessaria per concentrarsi sulle aree di business principali e sugli investimenti tecnologici. Secondo Treadway, l’azienda è pronta a trarre vantaggio dalla ripresa del settore delle telecomunicazioni nei prossimi trimestri.

L’accordo di rifinanziamento ha ricevuto il sostegno di importanti finanziatori, tra cui fondi gestiti da Apollo e Monarch Alternative Capital. La notevole entità dell’operazione sottolinea la fiducia dei finanziatori nella leadership e nella traiettoria futura di CommScope.

Al completamento della cessione degli asset e al previsto miglioramento delle performance aziendali, CommScope prevede di soddisfare le condizioni per la prima riduzione del tasso del prestito a termine. L’azienda prevede che queste azioni, insieme alle sue performance aziendali, ridurranno il rapporto tra debito totale e EBITDA rettificato al di sotto di 6,00:1,00 entro la fine del 2026, dimostrando un solido passo verso la stabilità finanziaria e la crescita.

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